В результате сделки доля акций в свободном обращении составила 11,9%
Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), один из лидеров российского рынка кибербезопасности, объявляет итоги SPO. За период с 19 по 27 сентября было собрано заявок на 1 млрд руб. Заявки удовлетворены 28 сентября по цене закрытия торгов 27 сентября — 1061 руб. 80 коп.
Размещение проведено в условиях, беспрецедентных с точки зрения волатильности рынка. Это позволило выполнить одну из основных задач SPO по повышению free float лишь частично. Поэтому компания продолжит предпринимать шаги для повышения ликвидности, free float, зрелости своих бумаг и для вхождения в список голубых фишек.
В SPO приняли участие около 10 000 инвесторов, несмотря на сложную рыночную ситуацию. Positive Technologies высоко ценит доверие своих акционеров и удовлетворила все заявки в полном объеме согласно изначальным условиям, а именно по цене закрытия торгов на Московской бирже в день закрытия книги заявок с предоставлением оферты на право приобретения дополнительных акций по цене SPO. Каждый покупатель бумаг в течение следующих 12 месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждые четыре, купленные в рамках SPO, вне зависимости от актуальной на момент покупки рыночной цены. Для этого АО «Актив Совладельцев» (ОГРН 1217700584310)1 объявило безотзывную оферту о заключении сделок купли-продажи акций.
Продающие акционеры собирали и удовлетворяли заявки в рамках SPO через своего брокера — ООО «Компания БКС», а инвесторы подавали заявки через крупнейших российских брокеров. Более 90% от общего числа собранных заявок приходятся на физических лиц.
«Positive Technologies в очередной раз доказала, что готова реализовывать самые смелые идеи и проекты. Очевидно, что сейчас происходит перерождение фондового рынка. Роль розничных инвесторов становится определяющей, и появляется возможность заключать сделки, которые в предшествующие годы были бы невозможны», — отмечает Андрей Чепур, управляющий директор по рынкам капитала ООО «Компания БКС».
В рамках SPO продано 932,6 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих крупным акционерам компании, что составило 1,41% от общего объема бумаг. Объем SPO составил 35% от максимально запланированного, поэтому общее количество продающих акционеров сокращено. Каждый продающий акционер принимает стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников. Ни один из продающих акционеров не вышел из состава акционеров полностью или на существенную долю.
«Рынок кибербезопасности прежде всего зависит от роста цифровизации нашей страны, а также от текущего уровня агрессивности цифровой среды. Кибербезопасность превратилась в потребность первой необходимости у крупных компаний. Их запрос обусловлен кратным ростом количества кибератак, уходом зарубежных вендоров из России и ускоренными темпами импортозамещения. Поэтому наша отрасль продолжит демонстрировать уверенную положительную динамику в ближайшие годы», — комментирует Максим Пустовой, управляющий директор Positive Technologies.
По итогам 2022 года компания ожидает роста объема продаж до 12–15 млрд руб. Согласно данным отчетности по МСФО за первое полугодие, выручка компании выросла на 78% и составила 3,5 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Скорректированный показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2022 года составила 381 млн руб. При этом наибольшее количество продаж традиционно приходится на второе полугодие, и динамика продаж после отчетной даты также свидетельствует об этом.
* Это информационное сообщение, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Группа Позитив» или приглашения делать предложения об их покупке. Ценные бумаги не будут продаваться в каких-либо юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации, какому-либо российскому лицу, для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или находящиеся в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
Контакты для получения дополнительной информации:
Юлия Сорокина
- Руководитель пресс-службы в России и странах СНГ
- +7 910 013-35-83
- Эл. почта: ysorokina@ptsecurity.com
Марина Кан
- Корпоративный секретарь
- Эл. почта: corporatesecretary@ptsecurity.com
Юрий Мариничев
- Директор по связям с инвесторами
- +7 985 761-84-63
- Эл. почта: ymarinichev@ptsecurity.com
- АО «Актив совладельцев» – 100% дочерняя компания ПАО «Группа Позитив».